CRM для бригады отделочников: объект от замера до гарантии

У большинства бригад учёт устроен так: объекты — в голове бригадира, сметы — в таблице, договор — файлом в мессенджере, фото — в чатах мастеров, оплаты — в заметках телефона. Это работает, пока объектов два и заказчики спокойные. На пятом объекте начинают теряться допработы, на седьмом — путаться авансы, а при первом серьёзном споре оказывается, что доказать согласование нечем.

Универсальные CRM для продаж здесь не помогают: в них смета — это файл в карточке сделки, договор — ещё один файл, а фото с объекта некуда положить. Планировщики задач и вовсе не знают, что такое замер.

Объект — центральная карточка. В ней замер по шаблонам помещений, смета с версиями, договор и акты с подписью по ссылке, фотоотчёты из бота, этапы, график оплат и претензии. Всё, что произошло с объектом, видно в одной ленте: кто, когда и что сделал.

Бригадир заводит объект и делает замер с телефона, смета собирается из каталога с формулами объёмов, заказчик получает ссылку и принимает смету и договор кодом на телефон. Дальше объект переходит в работу: мастера отправляют фото через бота, бригадир отправляет акты по этапам, заказчик принимает их по той же ссылке, оплаты отмечаются по графику.

• объекты и замеры — с телефона, офлайн-черновики;
• каталог работ и материалов на бригаду, свои расценки;
• договор, смета, акты — по одной ссылке заказчику;
• Telegram-бот для мастеров без логина в CRM;
• этапы, график оплат, допработы через акцепт, гарантия.

Пользователи с логином — это бригадир и те, кому нужен доступ к сметам и деньгам: на тарифе «Бригада» их до пяти. Мастера в CRM не заходят: у них есть бот, куда они отправляют фото и отчёты по объекту. Заказчик тоже не регистрируется — он работает по персональной ссылке, где видит смету, договор, акты и отмеченные для него фото.

Такое разделение убирает главный барьер внедрения: мастерам не нужно ничего осваивать, а заказчику не нужно ставить приложение.

График оплат привязан к этапам: аванс при подписании, платёж после черновых работ, остаток после сдачи. Каждый платёж отмечается в объекте, и бригадир видит, что оплачено, а что просрочено. Допработы не появляются в смете «на словах»: вы добавляете позиции новой версией, заказчик принимает её кодом — и только тогда сумма меняется.

Претензии по гарантии заводятся в том же объекте, с привязкой к акту и фотографиям приёмки, чтобы через год не восстанавливать историю по памяти.

Если появляется второй прораб со своими объектами, нужны разграничение доступа и финансовая сводка по всем объектам сразу — это тариф «Компания»: до 15 пользователей, до 40 мастеров в боте и без лимита объектов. Переход не требует переноса данных: те же объекты, каталог и документы остаются на месте.

Как считается смета по замеру и как устроен фотоотчёт для заказчика — на отдельных страницах; тарифы и лимиты всегда актуальны в разделе «Тарифы» на главной.